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下周变盘节点12股现黄金买点

2019-11-12 01:42:10来源:励志吧0次阅读

下周变盘节点,12股现黄金买点

■莱茵置业:上半年销售业绩好,业绩锁定性较强 类别:公司研究 机构:天相投资顾问有限公司 研究员:张会芹 日期: 盈利预测与投资评级:我们预计公司2013、2014年的EPS 分别为0.34和0.45元,按昨日收盘价3.67元计算,对应动态市盈率分别为11倍和8倍,考虑到公司预售情况良好,业绩锁定性较强,以及其进军新能源或增强公司未来盈利能力的预期,给予公司“增持”投资评级。 风险提示:公司涉足的资源性行业投资进展不顺利的风险。 ■金证股份:短期收入确认滞后,长期趋势依然不改 类别:公司研究 机构:平安证券有限公司 研究员:符健 日期: 收入确认滞后和营业外因素导致中期利润略低于预期 扣非后净利增长达90%,显示非常强劲内生增长,符合我们此前对公司业务长期判断。净利增速略低于我们此前预期,我们认为一方面是公司主营金融IT 下游为国内证券和基金等金融机构,6 月份“钱荒”导致部分软件项目收入确认滞后,另外一方面则是营业外收入影响,公司去年政府补助集中于上半年,政府补助时间点上的不确定导致今年同期少了600 余万,影响净利增速超过20 个百分点。 公司毛利率同比下降1 个百分点,我们判断主要受高毛利的软件收入确认滞后影响,未来有望企稳和逐步恢复。公司两费费率基本持平,管理费用增长主要来自于技术开发费用增加1,000 万元,目前公司已进入到产品研发集中投入期的尾声阶段,未来管理费用率应能长期保持稳定。考虑到公司仍在持续不断开拓新的下游领域,未来销售费用压力会要大于管理费用。 增量抢夺凶猛,存量渗透效果显着,基金IT 成绩傲人 《新基金法》6 月1 日正式实施,保险(百科)、券商、私募三类机构进入公募基金业务政策限制得以放开,未来基金管理公司数量将保持高速增长。上半年,公司凭借新版系统性能优势,在新设立8 家基金公司中占到62.5%的市场份额,存量客户方面,先后中标信达澳银与汇添富专户投资交易系统、易方达创新TA 交易系统、博时专户TA 系统等项目。目前,已有超过30 家基金采用了公司新一代财富(百科)管理系统相关模块产品,公司存量市场渗透效果显着。 互联金融成新增量空间,但短期业绩贡献非常有限 过去,以银行、保险为代表的传统金融机构与互联无过多交叉点,但目前越来越多的传统机构开始布局互联业务,互联企业也开始涉足金融领域,互联金融中出现的跨界者成为金融IT 行业新的客户群体,

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